ARBORIS INVEST AG
Unabhängige Vermögensverwaltung und Finanzplanung für Menschen, die Verantwortung für ihr Vermögen tragen
Arboris Invest verbindet Finanzplanung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Für Menschen, die ihr Vermögen strukturiert sichern, sinnvoll investieren und langfristig weiterentwickeln möchten.
Unabhängig
Unabhängiger Vermögensverwalter ohne Bindung an Produktanbieter.
FINMA
Bewilligt & beaufsichtigt durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht.
Schweiz
Aktiv in der ganzen Deutschschweiz.
Erfahrung
Zusammen über 85 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche.
„Wurzeln, die tragen.“
Ihre Vision, unser Weitblick
Vermögen entsteht nicht zufällig. Es ist das Ergebnis von Entscheidungen, Verantwortung und oft eines Lebenswerks.
- Ist meine heutige Vermögensstruktur noch passend?
- Wie plane ich meine Pensionierung finanziell richtig?
- Was soll mit meiner PK-Auszahlung geschehen?
- Wie sichere ich mein Vermögen langfristig?
- Wer begleitet mich persönlich und unabhängig?
- Wird meine Situation wirklich verstanden?
Viele Lösungen im Markt sind standardisiert. Doch Vermögen ist selten standardisiert. Arboris Invest begleitet Menschen, die Klarheit suchen: über ihre finanzielle Situation, ihre Anlagestrategie und die nächsten wichtigen Entscheidungen.
Unser Ansatz
Wir beginnen nicht mit Produkten oder Märkten. Wir beginnen mit Ihrer Situation.
„Wir hören zuerst zu. Investiert wird danach.“
Ganzheitlich gedacht
Finanzplanung und Vermögensverwaltung greifen ineinander
Finanzplanung
Klarheit über Mittelbedarf, Spielräume und wichtige Entscheidungen.
Vermögensverwaltung
Anlagestrategie, Umsetzung und langfristige Begleitung.
Finanzplanung schafft Klarheit: Was wird langfristig benötigt? Was bleibt verfügbar? Und welche Entscheidungen sollten frühzeitig getroffen werden? Besonders vor der Pensionierung, bei einer PK-Auszahlung, einer Erbschaft oder einem Unternehmensverkauf ist diese Gesamtsicht entscheidend.
Darauf baut die Vermögensverwaltung auf. Das Vermögen wird so strukturiert und investiert, dass es zur persönlichen Situation, zur Risikofähigkeit und zu den langfristigen Zielen passt.
So entsteht keine isolierte Depotlösung, sondern eine Strategie mit Substanz, die Leben, Ziele und Verantwortung miteinander verbindet.
Unser Ansatz
Werte. Wurzeln. Wachstum.
Werte
Ihr Vermögen ist mehr als Kapital. Es steht für Entscheidungen, Verantwortung, Lebensleistung und Zukunft.
Wurzeln
Vertrauen entsteht durch Kontinuität, Erfahrung und klare Strukturen. Eine stabile finanzielle Grundlage ist die Basis jeder guten Entscheidung.
Wachstum
Eine Strategie muss nicht nur heute funktionieren, sondern langfristig Früchte tragen.
Lebenssituationen
Wenn Vermögen Klarheit und Struktur braucht
Unsere Kunden suchen keine Produkte. Sie suchen Klarheit, Struktur und einen persönlichen Ansprechpartner, der ihre Situation versteht. Arboris Invest begleitet Menschen, die ihr Vermögen nicht isoliert betrachten möchten, sondern im Zusammenhang mit Lebensphase, Vorsorge, Pensionierung, Nachfolge und langfristiger Verantwortung.
Viele kommen zu uns, weil sie sich nach Jahren bei grossen Instituten eine persönlichere, unabhängigere und nachvollziehbarere Lösung wünschen.
Menschen vor wichtigen finanziellen Entscheidungen
Pensionierung, PK-Auszahlung, Erbschaft oder Unternehmensverkauf verändern die finanzielle Ausgangslage. Wir schaffen Klarheit durch Finanzplanung und entwickeln daraus eine passende Anlagestrategie.
Beruflich erfolgreiche Entscheiderinnen & Entscheider
Sie suchen eine Lösung, die zu Ihrer Lebenssituation passt – keinen Standardprozess. Sie möchten sich entlasten, ohne Kontrolle und Transparenz zu verlieren.
Unsere Leistungen
Substanz statt Versprechen
Vier Disziplinen — eng verzahnt, individuell auf Sie zugeschnitten.
Über uns
Die Menschen hinter Arboris
Drei Persönlichkeiten. Eine Überzeugung: Vermögen verdient persönliche Begleitung.
Benjamin Kägi
Über 35 Jahre Erfahrung in Vermögensberatung und Private Banking.
Andreas Koller
„Eine gute Lösung ist nicht die komplexeste, sondern die passende.“
Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Vermögensberatung.
Andreas Hutter
Über 25 Jahre Erfahrung in Finanzprüfung, Asset Management und Governance.
Der Weg zur Zusammenarbeit
In drei Schritten zu Klarheit & Struktur
Persönliches Gespräch
In einem unverbindlichen Gespräch lernen wir Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Fragen kennen. Dabei geht es zuerst ums Zuhören und Verstehen.
Analyse & Strategie
Wir analysieren Ihre finanzielle Gesamtsituation, Ihre Vermögensstruktur und Ihre Ziele. Daraus entsteht eine Strategie, die verständlich, nachvollziehbar und auf Ihre Lebenssituation abgestimmt ist.
Umsetzung & Begleitung
Wir setzen die vereinbarte Strategie um, begleiten Sie persönlich und überprüfen regelmässig, ob Struktur und Anlage weiterhin zu Ihrer Situation passen.
Häufige Fragen
Klare Antworten
Ein unabhängiger Vermögensverwalter wie die Arboris Invest arbeitet ohne Bindung an einzelne Produktanbieter und entwickelt individuelle Lösungen basierend auf der Kundensituation.
Ein Finanzplaner analysiert die finanzielle Gesamtsituation: Einkommen, Ausgaben, Vermögen, Vorsorge, Steuern, Liquidität und Ziele. Besonders vor der Pensionierung zeigt ein Finanzplan, welche finanziellen Möglichkeiten bestehen und welche Entscheidungen frühzeitig getroffen werden sollten.
Die Finanzplanung zeigt, welche Mittel langfristig benötigt werden, und welcher Teil des Vermögens investiert werden kann. Die Vermögensverwaltung setzt darauf auf und legt das Vermögen passend zur Strategie, Risikofähigkeit und Lebenssituation an.
Für Unternehmer, Privatpersonen und Menschen in wichtigen finanziellen Phasen.